資産運用担当者をサポートするコンサルティング会社

お客様が運用を開始される際や、既に作成して数年以上経過している運用方針書を、現在のマーケット環境に合せる為に見直す場合など、規程と基準をセットとして作成させていただいております。弁護士によるリーガルチェックを受けた後お届けいたしますので、叩き台としてご利用いただくことはもちろん、そのままご利用いただくことも可能です。同時に運用体制の整備についてもアドバイスさせていただいております。

　　・規程（基準）等の見直し・・・料金11万円〜
　　・規程（基準）等の新規作成・・・料金22万円〜
　　　　　　　　（内容によって、料金は個別相談に応じます）

組織全体で運用方針を共有するために、運用方針書作成のサポートをいたします。運用方針書を作成することによって以下のようなメリットがあります。
　

1. 運用方針書に則った運用が行われるため、万が一環境が悪化した際でも責任の所在が明確になり、一個人に責任が集中する事を防ぐことができます
2. 運用方針書は、マーケット見通しや各法人様の状況を勘案した上で作成するため、適格な商品選択やポートフォリオの組み立てをより確実なものとし、その場対応の運用を防止することができます
3. 事異動などで担当者が交代しても、運用の継続性を保つことができます
   しっかりとした方針書の作成が運用の維持、継続に繋がります

　
　　・運用方針書の作成・・・料金22万円〜
　　・運用方針書の期中見直し・・・料金5.5万円〜
　　・運用評価報告書の作成・・・料金22万円〜
　　　　　　　　　（内容によって、料金は個別相談に応じます）

勉強会などを通じて、金融商品や経済見通しなどの金融知識向上に向けたアドバイスをさせていただいています。現運用担当者の皆様や、次期運用担当者候補者の育成などにご利用ください。また役職員向け、学生向けの勉強会などご希望に応じた個別勉強会の企画もいたします。

　
　　・独立系アナリストを招いての勉強会・・・料金11万円〜
　　・役職員様向け勉強会・・・料金1回2時間当たり3.3万円〜
　　　　　　　　（内容によって、料金は個別相談に応じます。交通費、印刷代は別途頂戴しております）